中國經濟網北京3月21日訊 今日，楚天科技(300358.SZ)股價收平，截至收盤報16.80元。

昨晚，楚天科技披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

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本次可轉債發行總額不超過人民幣110000.00萬元（含110000.00萬元），可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。本次發行的可轉債不提供擔保。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止（如遇法定節假日或休息日延至期后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣110000.00萬元（含110000.00萬元），扣除發行費用后，將投資于生物工程一期建設項目、醫藥裝備與材料技術研究中心項目和補充流動資金。

公司于同日披露的《前次募集資金使用情況的鑒證報告》顯示，2020年10月9日，中國證監會下發批復（證監許可[2020]2486號），同意公司向楚天投資、澎湃投資發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的楚天資管89萬元注冊資本的股權，同時，同意公司向特定投資者發行股份、可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過40000 萬元（含發行費用），其中采用向特定對象發行股份方式募集資金不超過34000萬元，采用向特定對象發行可轉換債券方式募集資金不超過6000萬元。

2021年2月20日，經公司董事會、監事會會議審議，同意取消發行方案中向特定對象發行可轉換公司債券募集配套資金，并相應調減配套募集資金規模，故公司僅向特定投資者發行股票募集資金。

公司向11名發行對象發行股份3715.85萬股，每股發行價格9.15元，共計募集資金339999991.35元，扣除尚未支付的財務顧問費和承銷費人民幣1272.00萬元（不含稅），募集資金3.27億元已由主承銷商國金證券股份有限公司于2021年3月8日匯入公司募集資金專戶。募集資金總額人民幣339999991.35元，扣除財務顧問費、承銷費、驗資費用等發行費用合計人民幣1424.83萬元（不含稅），公司向特定對象發行股票實際募集資金凈額共計3.26億元。

據楚天科技2022年三季報，去年第三季度，公司實現營業收入16.24億元，同比增長25.81%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.63億元，同比減少1.03%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長14.76%。

去年前三季度，公司實現營業收入44.95億元，同比增長22.06%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.63億元，同比增長15.32%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.51億元，同比增長21.39%；經營活動產生的現金流量凈額為-4.65億元。

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